Шахмар Мовсумов: Инвестиции ГНФАР в недвижимость оправдывают себя

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Интервью исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмара Мовсумова агентству Report:

- Оправдали ли себя инвестиции ГНФАР в недвижимость и какую доходность вы ожидаете от них?

- Как известно, Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) осуществил прямые инвестиции в недвижимость в таких городах как Лондон, Москва, Париж, Милан, Токио и Сеул в Европе, Азии и Тихоокеанском регионе. С другой стороны, с 2015 года ГНФАР начал вкладывать средства в ведущие мировые фонды недвижимости, действующие на рынках развитых стран и осуществляющие инвестиции в различные стратегии и секторы недвижимости. С начала инвестирования в недвижимость и до конца прошлого года средняя годовая доходность составляла около 7,2%, и это позволяет говорить о том, что инвестиции ГНФАР в недвижимость оправданы.

Согласно прогнозам ведущих мировых исследовательских институтов, в следующем году на основных мировых рынках недвижимости ожидается развитие, и страны, в которых фонд осуществил инвестиции, также в списке стран с перспективами развития.

- Какой процент инвестиционного портфеля управляется изнутри?

- ГНФАР отдает предпочтение внутреннему управлению в вопросе управления средствами. По данным на 30 сентября 2018 года, 90% инвестиционного портфеля управляется изнутри. Тем не менее, фонд пользуется услугами иностранных менеджеров, что в значительной степени связано с использованием их знаний и навыков в соответствующих областях, а также перенятием передового мирового опыта в данном вопросе.

- Каково количество финансовых организаций, управляющих активами ГНФАР, и что это за организации? Может ли фонд отказаться от сотрудничества с каким-либо из них?

- Как известно, ГНФАР сотрудничает с крупнейшими опытными менеджерами в области управления инвестиционным портфелем. Услуги таких компаний в основном используются для управления инвестициями в акции. Несмотря на это, на сегодняшний день малая часть портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом в настоящее время управляется иностранными менеджерами, и их общее число достигает семи. Это Всемирный банк, Deutsche Bank Advisors, UBS Asset Management, State Street Global Advisors, Mellon Capital Management, BlackRock Investment Management и Sumitomo Mitsui Trust International Limited. В то же время число организаций, с которыми сотрудничает ГНФАР при осуществлении инвестиций в частные акции и недвижимость, превышает 20.

В то же время я хотел бы сказать, что информация о партнерах ГНФАР отражается в годовых отчетах фонда и размещается на официальном сайте фонда www.oilfund.az.

- В проекте государственного бюджета Азербайджана на 2019 год цена нефти заложена в размере 60 долларов за баррель. Каковы прогнозы на будущий год?

- В бюджете ГНФАР на 2019 год базовая цена сырой нефти заложена на том же уровне, что и в госбюджете - 60 долларов за баррель. При такой цене доходы сводного бюджета фонда прогнозируются на уровне 9 164,2 млн долларов (15 579,2 млн манатов), расходы - 6 684,9 млн долларов (11 364,3 млн манатов), профицит бюджета - 4 214,9 млн манатов. В то же время, в условиях более высоких цен на сырую нефть, доходы фонда ожидаются выше прогнозов.