S&P: Банки Азербайджана увеличат кредитование в 2023 году до уровня 2020 года

В 2021-2022 годах международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что выдача новых кредитов со стороны азербайджанских банков будет оставаться на низком уровне. По прогнозам, доля кредитного портфеля банков в ВВП в 2021 году ожидается на уровне 18%, в 2022 году - 19%, а в 2023 году достигнет уровня 2020 года - 20%.

Как передает Report, об этом говорится в отчете S&P Global Ratings по Кавказу и Центральной Азии.

"Кредитные расходы банков, вероятно, останутся на уровне примерно 2,5–3% от их среднего кредитного портфеля по сравнению со средним показателем в 3,2% в 2015–2019 годах. Мы ожидаем продолжения давления на качество активов в связи с увеличением просроченных кредитов и снижением прибыльности банков в течение следующих двух лет. Предполагается, что объем просроченных кредитов, по официальным данным, может вырасти до 10% в 2021 году с примерно 6% в конце 2020 года, а в 2022 году и 2023 годах составит 9%. В то же время из-за теневой экономики официальные цифры могут некорректно отражать способность экономических агентов обслуживать долги и истинный уровень проблемных кредитов. Поскольку около 50% всех внутренних депозитов номинировано в иностранной валюте, высокая долларизация клиентских депозитов продолжает усугублять валютные и кредитные риски в банковском секторе", - говорится в отчете.

По мнению S&P, риски ухудшения ситуации остаются в основном из-за неопределенности продолжительности пандемии и ее влияния на экономическую активность: "Снижение экономической активности и ограничения, связанные с пандемией, могут оказать дополнительное давление на экономику, особенно на секторы торговли, туризма, розничной торговли и гостеприимства. Это, в свою очередь, может еще больше повлиять на качество активов в секторе".

По прогнозам агентства, в следующие два года ожидается восстановление экономики Азербайджана до 4% роста в 2021 году и в среднем 1,7% роста в 2022-2024 годах после спада на 4,3% в 2020 году. Помимо стресса, связанного с пандемией, повышенное давление со стороны недавнего военного конфликта по Нагорному Карабаху частично компенсирует положительный эффект от роста цен на нефть и восстановления активности в ненефтяных секторах, считают авторы отчета.

"Мы видим относительно более высокие цены на нефть и рост доходов по линии ненефтяного сектора по мере ослабления последствий пандемии, что поддерживает бюджетные доходы. В то же время расходы сектора государственного управления вырастут до более высоких уровней, чем предполагалось ранее, в основном из-за запланированных правительством мер по восстановлению и увеличения средств, выделяемых на оборону и национальную безопасность", - говорится в отчете.

S&P считает, что сложные операционные условия окажут давление на рост бизнеса и перспективы прибыли банковского сектора: "Это, в сочетании с устойчивыми внешними уязвимостями, может еще больше повлиять на буферные резервы капитала банков и качество активов".

В целом, по ожиданиям агентства, банковский сектор на Кавказе и в Центральной Азии продолжит восстанавливаться после кризиса.

"Мы ожидаем, что банковский сектор на Кавказе и в Центральной Азии продолжит восстановление после стресса, связанного с пандемией, чему будет способствовать восстановление экономического роста и постепенное восстановление экономической активности и социальной мобильности. В большинстве региональных рынков качество активов стабилизируется, что поддержит прибыльность сектора. Однако обратная сторона нашего прогноза остается. Продолжительный период нарушения цепочки поставок и медленное восстановление международных поездок и торговли может оказать негативное влияние на восстановление экономики.

Уровни вакцинации в регионе отстают и сильно различаются, что указывает на то, что темпы выздоровления могут быть неравномерными. Кроме того, региональные банковские секторы сталкиваются с растущим инфляционным давлением, которое в конечном итоге может привести к ужесточению текущих условий финансирования, что может нанести ущерб более слабым заемщикам и препятствовать восстановлению качества активов".